“`html

Küresel Piyasalarda Pozitif Seyir: ABD Enflasyon Verileri Bekleniyor

Küresel borsa piyasaları, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bağımsızlığına dair endişeler ve jeopolitik gerilimlere rağmen, teknoloji ile savunma sektöründeki hisse senetlerindeki değer kazançları ile olumlu bir görünüm sergiliyor. Bugün açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların dikkatini çekmiş durumda.

Teknoloji ve savunma hisselerindeki artış, Fed’in bağımsızlığı ve jeopolitik riskler ile ilgili kaygıları geçici olarak dengelemekte. ABD’de açıklanacak enflasyon verisi, piyasa dinamikleri üzerindeki etkisi açısından kritik önem taşıyor.

Analistler, ülkede enflasyonun sabit kalmasının beklendiğini, çekirdek enflasyonda ise hafif bir artış olabileceğini öngörüyor. Açıklanacak verilerin, Fed’in mevcut politikalarında büyük değişiklikler yaratması beklenmiyor.

Yatırımcılar, federal hükümetin işleyişine normal dönmeye başlamasıyla birlikte enflasyon dinamiklerine dair ipuçlarını araştıracak. Bunun yanı sıra, jeopolitik riskler piyasalarda belirsizlik yaratmaya devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile iş yapan ülkelere yönelik %25 gümrük vergisi uygulaması getireceğini duyurdu. Ayrıca, Trump’ın Fed başkanlığı için öne çıkan isimlerden biri olan Rick Rieder ile görüşeceği haberleri, yatırımcılarda ilgi çekti.

Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı bir açıklamada, ABD Yüksek Mahkemesi’nin beklenen gümrük vergisi kararlarının ülkeye maliyetinin yüz milyarlarca doları bulabileceğini ifade etti. Geri ödemelerin, toplamda trilyonlarca dolara ulaşabileceğini vurguladı.

Fed’in bağımsızlığı konusunda kaygılar sürmeye devam ediyor. Eski Fed liderleri, bankanın bağımsızlığının ekonomik başarı için hayati olduğunu belirterek, mevcut “cezai soruşturmanın” bu bağımsızlığı tehdit eden bir durum olduğunu öne sürdüler.

Ceza soruşturması piyasalara anlık etki yaratsa da, 2026 yılı itibarıyla bankanın bağımsızlığının ana tema olabileceği tahmin edilmektedir.

Asya ve Avrupa borsaları, Fed ile ilgili belirsizliklerin ABD’ye kıyasla daha düşük maliyetleri ile destek bulması nedeniyle yatırımcıların ilgisini çekiyor ve küresel pazardaki pozitif havayı artırıyor.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, kritik minerallerin, özellikle de nadir toprak elementlerinin güvenilir tedarik zincirlerinin sağlanması için bir toplantı düzenledi. Bu toplantıya, Avrupa Birliği, Kanada, Avustralya, Hindistan ve diğer ülkelerden maliye bakanlarının katıldığını belirtmekte fayda var.

Yapılan görüşmelerde, kritik minerallerin tedarik zincirlerindeki zayıflıkların hızla giderilmesi gerektiği konusunda ortak bir anlayışa varıldığı ifade edildi.

Aynı zamanda, medya ve eğlence sektörü oyuncusu Paramount, Warner Bros. Discovery’yi satın alma planları çerçevesinde dava açarak, hissedarların doğru bilgiye ulaşmalarını sağlamak adına gerekli finansal bilgilerin açıklanmasını talep etti.

Bu gelişmeler sonucunda, ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi %4,18’e gerilerken, dolar endeksi %0,1 artış göstererek 99 seviyesinde işlem görüyor. Jeopolitik gerginlikler nedeniyle altın ons fiyatı %0,1 artışla 4.598 dolara yükselirken, Brent petrolün varil fiyatı ise %0,3 artışla 63,8 dolara çıktı.

ALPHABET’İN GERİ DÖNÜŞÜ: 4 TRİLYON DOLAR DEĞERİ

New York borsasında dünkü işlem gününde olumlu bir hava hâkim oldu. Trump’ın kredi kartı faizlerine yönelik %10 üst sınır koyma talebi bazı banka hisselerinde düşüşe neden oldu.

Wells Fargo ve Bank of America’nın hisseleri %1, JPMorgan Chase’in %1,5, Citi’nin %3, Capital One’ın ise %6 değer kaybetti. Diğer yandan, Apple, yeni nesil yapay zeka alt yapısı ile Google’ın Gemini modelini entegre edeceğini duyurmasının ardından %0,3 değer kazandı.

Haber sonrasında Google’ın ana şirketi Alphabet’in piyasa değeri 4 trilyon dolara ulaştı ve hisseleri %1 artışla günü tamamladı. Ayrıca, Nvidia ile Eli Lilly, ortak araştırma laboratuarı için toplamda 1 milyar dolarlık bir yatırım yapma kararı aldı; bu gelişmeyle Nvidia’nın hisseleri stabil kalırken, Eli Lilly’nin hisseleri %1,6 arttı.

Bundan sonraki süreçte JPMorgan Chase, Bank of America, Morgan Stanley ve Goldman Sachs’ın finansal raporları takip edilecektir. Bu bağlamda, Dow Jones endeksi %0,17, S&P 500 %0,16 ve Nasdaq %0,26 değer kazanmıştır.

Dow Jones 49.633,35 puan, S&P 500 endeksi 6.986,33 puanla rekor seviyeye çıktı. Ancak ABD’de vadeli işlemler negatif bir açılış yaptı.

AVRUPA BORSALARINDA İYİMSER HAVA

Avrupa borsaları, teknoloji, sanayi ve bankacılık sektörlerindeki artışlarla olumlu bir seyir izliyor. Avrupa Birliği (AB) ile Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) arasında 17 Ocak’ta ticaret anlaşmasının imzalanacağına dair haberler gündemde. Ayrıca, AB, Çin’den gelen elektrikli otomobillere uyguladığı yüksek vergi yerine yeni bir asgari fiyat uygulaması oluşturma yolunda bir kılavuz hazırladı.

AB Komisyonu, bu kılavuz belgelerinin yürürlüğe girmesiyle beraber, elektrikli araçların ihracatını gerçekleştiren Çinli üreticilere yönelik fiyat taahhütlerini sunma fırsatını sağlayacak.

Makroekonomik veriler ise Euro Bölgesi’nde yatırımcı güven endeksinin yılın ilk ayında 4,4 puan artış göstererek -1,8 seviyesine yükseldiğini ortaya koyuyor.

Bu gelişmeler neticesinde, İngiltere’de FTSE 100 endeksi %0,16, İtalya’da FTSE MIB 30 %0,03 ve Almanya’da DAX 40 %0,57 oranında değer kazanırken, Fransa’da CAC 40 %0,04 oranında düşüş kaydetti.

DAX 40 endeksi, Almanya’da 25.421,42 puanla rekor seviyeye ulaştı. Avrupa’daki vadeli işlemler ise karışık bir seyir izliyor.

JAPONYA’DA BORSA İYİMSER SEYİRDİ

Asya borsalarında Japonya, erken seçim haberleri ile birlikte pozitif bir performans sergiliyor. Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae’nin Temsilciler Meclisini feshetme planı, şubat ayında erken seçime gitme olasılığını gündeme getirdi. Bu gelişme ile birlikte Japonya’nın Nikkei 225 endeksi 53.814,79 puana kadar yükselerek yeni bir rekor kırdı. Ayrıca dolar/yen paritesi 158,9 seviyesinde, Temmuz 2024’ten bu yana en yüksek değeri test etti.

Takaiçi, hükümetin erken seçimle parlamentodaki gücünü artırarak daha fazla mali teşvikler sağlayabileceğine dair öngörülerde bulundu. Bu durum, yatırımcıların Çin ile Japonya arasındaki jeopolitik gerilimleri gölgelemelerine imkan tanıdı.

Ayrıca, teknoloji şirketlerinin yapay zeka yatırımları konusunda iyimserlik, Asya’daki teknoloji firmalarını etkilerken, Japonya’daki savunma hisselerinde de değer kazanımları gözlemlendi. Kawasaki Heavy %2,5 ve IHI %5’in üzerinde arttı. Erken seçim haberleri mali politika endişelerini alevlendirse de, Japonya’da 30 yıllık tahvil faizi %3,50 seviyesine ulaştı.

Kapanışa yakın, Japonya’da Nikkei 225 endeksi %3,3, Hong Kong’da Hang Seng endeksi %1,1 değer kazanırken, Güney Kore’de Kospi endeksi de 4.691,09 puanla rekor seviyeyi gördü. Ancak Çin’de Şanghay bileşik endeksi yatay bir seyir izlemeye devam ediyor.

TÜRKİYE’DE BORSADA YENİ REKOR

Borsa İstanbul, dün alış ağırlıklı bir seyir izleyerek BIST 100 endeksini %0,44 artışla 12.254,83 puana taşıyarak tarihinin en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Ayrıca, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 12.378,76 puana çıkardı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat ise, normal seans kapanışına göre %0,3 artışla 13.952,00 puandan tamamlandı.

Dolar/TL, önceki gün yatay bir seyir izleyerek 43,1112 düzeyinde kapanırken, bugün bankalararası piyasa açılışında %0,1 artışla 43,1530’dan işlem görmeye başladı.

Analistler, yurt içinde ödemeler dengesi ve perakende satışlar gibi verilerin takip edileceğini, dışarıda ise ABD’de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey’in konuşmasının takip listesinde yer aldığını belirtiyor. BIST 100 endeksinde ise 12.400 ve 12.500 puanları direnç, 12.100 ve 12.000 puanları destek seviyeleri olarak değerlendiriliyor.

AA Finans’ın gerçekleştirdiği Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, 2022 yılı Kasım ayında cari işlemler hesabında 3 milyar 107 milyon dolar açık tahmininde bulundular. 2026 yılına ilişkin cari denge beklentisi ise 26 milyar 520 milyon dolar açık olarak öngörüldü.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler:

• 10.00 Türkiye, Kasım ayı cari işlemler dengesi
• 10.00 Türkiye, Kasım ayı perakende satışlar
• 12.00 İngiltere, BoE Başkanı Bailey’in konuşması
• 16.30 ABD, Aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi
• 18.00 ABD, Ekim ayı yeni konut satışları

“`